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Nuovo documento
Step 1: Creazione del documento
L'interfaccia di creazione un documento su Zero (
Documenti > Nuovo Documento CLIENTE / Nuovo Documento FORNITORE) è semplice ed intuitiva. Non appena accederete alla pagina visualizzerai dei campi anagrafici relativi al cliente e un campo per la tipologia del documento.- 1.Selezionare il tipo di documento che vuoi creare tramite il menù a tendina
Tipo di documento. (Come posso aggiungere un tipo di documento?) - 2.Premendo su
Codiceeffettuare una ricerca delle anagrafiche e quindi individuare il cliente o il fornitore a cui è rivolto il documento. - 3.Opzionale. Apportare le modifiche desiderate all'anagrafica selezionata, modificando i campi anagrafici.
- 4.Premere
Crea Documentoin basso a destra.
Prima schermata di creazione del documento.
Step 2: Impostazione del documento
Una volta effettuato lo step di creazione sarai reindirizzato al vero e proprio documento, dove ci saranno (a seconda della tua configurazione di Zero) varie sezioni. Attenzione! Ancora il documento non è concluso e per tanto non è numerato, quindi non abbandonare la pagina o dovrai rifare il ciclo di creazione da capo.
Nella sezione che prende il nome del tipo di documento potrai andare ad impostare tutte le specifiche, come il tipo di pagamento, la causale e riferimenti. Mentre in quella chiamata
Dettaglio andrai ad aggiungere le righe di dettaglio al documento. è possibile aggiungere fino a sei tipo di dettagli:- Standard, il tipo di rigo che prevede l'inserimento di un articolo già presente nel nostro Magazzino.
- Manuale, invece che non prevede la presenza dell'articolo nel magazzino.
- Note, un semplice rigo di note.
- Nascosto, un rigo che non viene mostrato al cliente o al fornitore.
- Neutro, che non va ad influire nei totali.
- Interno, è un rigo descrittivo di uso interno.
Una volta compilate le specifiche e inseriti i dettagli, andare sulla sezione
Conferma, qui potrete trovare un riepilogo dei totali del documento e, se già effettuato, aggiungere il pagamento. Infine premere Crea documento in basso a sinistra
Schermata di modifica specifiche del documento.
Schermata di conferma del documento.
Step 3: Salvataggio finale e numerazione
Subito dopo aver premuto il pulsante di creazione verrete reindirizzati di nuovo al documento e vi apparirà un messaggio di successo. Adesso il tuo documento è pronto, infatti se andrai a vedere nella sezione che prende il nome dal tipo di documento, noterai che adesso gli è stato associato un numero.
Messaggio di successo.
Last modified 6mo ago