Nuova attività
Per creare una nuova attività basterà recarti su Attività > Nuovo e visualizzerai l'interfaccia d'inserimento. Questa è composta da due sezioni: Cliente e Attività. La prima è divisa in ulteriori quattro sotto-sezioni chiuse:
  • Anagrafica del cliente che di default è già aperta, contiene tutti i campi anagrafici e permette di ricercarlo premendo sul campo Codice. Inoltre è possibile impostare un referente, un agente ed un listino per quel cliente.
  • Contratto questa sezione è ad uso esclusivo della gestione dei contratti, contiene un menù a comparsa dove sarà possibile selezionare un contratto del cliente precedentemente selezionato. Facendo ciò si attiverà nella modifica dell'attività una sezione speciale chiamata Contratto.
  • Ordine si riferisce a tutti gli ordini effettuati da quel clienti. Selezionandone uno si attiverà nella modifica dell'attività una sezione speciale chiamata Ordine.
  • Infine Attività esterna contiene i riferimenti per indicare un origine esterna.
Sezione "Cliente"
Invece nella sezione Attività andrai ad inserire tutti i parametri dell'attività. Ogni campo ha una funzione diversa viene descritta nella tabella sottostante.
Campo
Funzione
Comunicazione
Se selezionato attiva la comunicazione verso il cliente dei vari stati dell'attività. Ci sono tre possibili opzioni:
  • Telefono
  • SMS
  • E-Mail
Tipo Attività
Indica il tipo di attività e compila i campi Descrizione del problema e Note interne.
Evasione
La data e l'ora entro il quale questa attività dev'essere svolta.
Stato
Ogni stato abilità dei campi in modifica, rendendoli alcuni obbligatori per la chiusura. Se previsto, uno stato può far partire una comunicazione al cliente.
Prodotto da elenco
Il campo contiene tutti i prodotti del cliente. Se selezionato renderà specifica l'attività su quel prodotto.
Una volta compilati tutti i campi necessari premere in basso a destra su Salva e verrai reindirizzato nella modifica dell'attività con un messaggio di successo.
Sezione "Attività"
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